Riprendi il controllo dei tuoi risparmi con la consulenza finanziaria indipendente di Tokos!

Un consulente finanziario indipendente al tuo servizio.

Punti chiave della nostra consulenza finanziaria indipendente

“Il Cliente ci ha affidato i suoi risparmi: il nostro compito è mantenere il potere d’acquisto del suo patrimonio nel tempo.”

In oltre dieci anni di attività… Ci siamo riusciti molto bene!

Il servizio

Grazie al nostro servizio il cliente riprende il controllo dei propri investimenti: è il cliente che decide quali operazioni fare sul suo patrimonio.

Patrimonio

Tokos non detiene il patrimonio del cliente: esso è depositato presso un istituto di credito solido con il quale il cliente ha un contratto secondo normativa MIFID II.

No conflitti di interesse

Tokos non riceve retrocessioni da banche, da altri intermediari finanziari o da terzi ma viene remunerata esclusivamente dal cliente secondo il contratto stipulato all’inizio del servizio di consulenza.

Rapporto con il consulente

Il consulente finanziario indipendente è in continuo e costante contatto con il cliente: dall’analisi del portafoglio, ai consigli personalizzati alla reportistica periodica.

Peculiarità del servizio di consulenza finanziaria indipendente

Responsabilità, indipendenza, personalizzazione, competenza, professionalità, trasparenza, sicurezza e riservatezza.

Strumenti

Utilizziamo i più rinomati software al mondo per offrire un servizio unico e di qualità.

Rapporto personalizzato

Per noi ogni Cliente è unico: la consulenza è strutturata intorno alle necessità del Cliente.

Chiarezza

E’ fondamentale che il Cliente comprenda le strategie suggerite: il dialogo e la chiarezza è per noi un pilastro irrinunciabile.

Efficacia

I nostri risultati sono la nostra forza: in dieci anni di attività non abbiamo perso alcun cliente. Chi ci trova non ci lascia più.

Servizio

L’attività è molto semplice e lineare in quanto i soggetti sono esclusivamente tre: il Cliente, la Tokos e la banca convenzionata che eroga i servizi.

Trasparenza

Siamo una società di consulenza in Italia totalmente scevra dal conflitto di interesse: noi offriamo un servizio, gli altri vendono prodotti.

Report regolari

Affinchè il Cliente abbia sempre la completa consapevolezza del lavoro svolto, inviamo regolarmente report personalizzati.

Dialogo continuo

Il rapporto con il Cliente è per noi fondamentale: solamente quando entrambe le parti sono pienamente consapevoli è possibile raggiungere insieme i traguardi desiderati.

Rapporto fiduciario

“Non fidatevi ciecamente, cercate di capire”. Col tempo si instaura un rapporto di fiducia che non inficia il dialogo tra le parti ma, al contrario, lo alimenta.