Riprendi il controllo dei tuoi risparmi con la consulenza finanziaria indipendente di Tokos!

Un consulente finanziario indipendente al tuo servizio.

Punti chiave della nostra consulenza finanziaria indipendente:

  1. grazie al nostro servizio il cliente riprende il controllo dei propri investimenti: è il cliente che decide quali operazioni fare sul suo patrimonio;
  2. nessun conflitto di interessi: Tokos non riceve retrocessioni da banche, da altri intermediari finanziari o da terzi ma viene remunerata esclusivamente dal cliente secondo il contratto stipulato all’inizio del servizio di consulenza;
  3. Tokos non detiene il patrimonio del cliente: esso è depositato presso un istituto di credito solido con il quale il cliente ha un contratto secondo normativa MIFID;
  4. il consulente finanziario indipendente è in continuo e costante contatto con il cliente: dall’analisi del portafoglio, ai consigli personalizzati alla reportistica periodica.

“Il Cliente ci ha affidato i suoi risparmi: il nostro compito è mantenere il potere d’acquisto del suo patrimonio nel tempo.”

In questi dieci anni e oltre di attività… Ci siamo riusciti molto bene: vedi i risultati.

Peculiarità del servizio di consulenza finanziaria indipendente

Indipendenza, responsabilità, personalizzazione, competenza, professionalità, trasparenza, sicurezza e riservatezza.

Servizio

L’attività è molto semplice e lineare in quanto i soggetti sono esclusivamente tre: il Cliente, la Tokos e la banca convenzionata che eroga i servizi.

Efficacia

I nostri risultati sono la nostra forza: in dieci anni di attività non abbiamo perso alcun cliente. Chi ci trova non ci lascia più.

Chiarezza

E’ fondamentale che il Cliente comprenda le strategie suggerite: il dialogo e la chiarezza è per noi un pilastro irrinunciabile.

Trasparenza

Siamo una società di consulenza in Italia totalmente scevra dal conflitto di interesse: noi offriamo un servizio, gli altri vendono prodotti.

Rapporto personalizzato

Per noi ogni Cliente è unico: la consulenza è strutturata intorno alle necessità del Cliente.

Strumenti

Utilizziamo i più rinomati software al mondo per offrire un servizio unico e di qualità.

Report regolari

Affinchè il Cliente abbia sempre la completa consapevolezza del lavoro svolto, inviamo regolarmente report personalizzati.

Dialogo continuo

Il rapporto con il Cliente è per noi fondamentale: solamente quando entrambe le parti sono pienamente consapevoli è possibile raggiungere insieme i traguardi desiderati.

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