Chi siamo

Tokos è una società a responsabilità limitata che si occupa di consulenza finanziaria indipendente, composta da professionisti con esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito di tipo bancario e assicurativo. Una realtà nuova nel settore della consulenza in materia di investimenti mobiliari rivolta sia alla clientela privata sia a quella istituzionale.

Tokos nasce dalla volontà di alcuni professionisti di consolidare le loro diversificate esperienze professionali per offrire soluzioni a problematiche di tipo finanziario.

La consulenza finanziaria offerta da Tokos mira a soddisfare le esigenze del cliente in modo da pianificare gli obiettivi di rendimento e monitorare l’andamento del patrimonio del cliente stesso.

Consulenza finanziaria indipendente

Con la parola indipendente vogliamo intendere la totale assenza di conflitti di interesse. I consigli che Tokos fornisce al cliente prevedono l’utilizzo di strumenti finanziari quotati presenti sui mercati regolamentati e non la vendita di prodotti finanziari preconfezionati da banche, assicurazioni o gestioni.

La differenza da tenere bene a mente tra prodotti finanziari e strumenti finanziari è proprio questa: i primi sono delle costose scatole in cui sono presenti i più disparati strumenti finanziari di cui spesso non si capisce la natura e di cui si perde facilmente il controllo. Tra i secondi, invece, troviamo le obbligazioni, le azioni e i certificati: essi sono direttamente accessibili dal cliente senza la necessità di acqusitare prodotti finanziari di dubbia convenienza.

Cosa offre Tokos

La consulenza tecnica che Tokos offre alla propria clientela si suddivide nelle seguenti aree di attività:

  • pianificazione finanziaria
  • analisi finanziaria
  • gestione del risparmio
  • gestione previdenziale

Chi lavora in Tokos

Tokos è così composta:

  • Marco Vinciguerra (Torino)
  • Giovanni Ponzetto (Torino)
  • Massimo Lucco (Torino)
  • Giovanni Bajetto (Torino)
  • Marco Carraro (Vicenza)
  • Paolo Zancan (Vicenza)
  • Giovanni Coeli (Vicenza)

Professionisti con esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito di tipo bancario e assicurativo.

Portfolio managers con pluriennale esperienza nei comparti obbligazionario e azionario, nelle metodologie da applacare alla valutazione del rischio finanziario hanno unito le loro conoscenze e competenze per dar vita a Tokos.

Ex dirigenti d’azienda con anni di esperienza sia come portfolio managers che come Direttori Investimenti in primarie aziene del settore bancario, assicurativo e Holding di partecipazioni.