Chi siamo

Tokos è una società a responsabilità limitata che si occupa di consulenza finanziaria indipendente, composta da professionisti con esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito di tipo bancario e assicurativo. Una realtà nuova nel settore della consulenza in materia di investimenti mobiliari rivolta sia alla clientela privata sia a quella istituzionale.

Tokos nasce dalla volontà di alcuni professionisti di consolidare le loro diversificate esperienze professionali per offrire soluzioni a problematiche di tipo finanziario.

La consulenza finanziaria offerta da Tokos mira a soddisfare le esigenze del cliente in modo da pianificare gli obiettivi di rendimento e monitorare l’andamento del patrimonio del cliente stesso.

Consulenza finanziaria indipendente

Con la parola indipendente vogliamo intendere la totale assenza di conflitti di interesse. I consigli che Tokos fornisce al cliente prevedono l’utilizzo di strumenti finanziari quotati presenti sui mercati regolamentati e non la vendita di prodotti finanziari preconfezionati da banche, assicurazioni o gestioni.

La differenza da tenere bene a mente tra prodotti finanziari e strumenti finanziari è proprio questa: i primi sono delle costose scatole in cui sono presenti i più disparati strumenti finanziari di cui spesso non si capisce la natura e di cui si perde facilmente il controllo. Tra i secondi, invece, troviamo le obbligazioni, le azioni e i certificati: essi sono direttamente accessibili dal cliente senza la necessità di acquistare prodotti finanziari di dubbia convenienza.

Servizi offerti

  • Consulenza finanziaria
  • Consulenza d’investimento
  • Consulenza patrimoniale
  • Consulenza previdenziale
  • Consulenza bancaria
  • Pianificazione finanziaria
  • Analisi finanziaria
  • Analisi e studi del mercato mobiliare
  • Creazione del portafoglio clienti
  • Gestione del risparmio
  • Gestione finanziaria
  • Gestione patrimoniale

Chi lavora in Tokos

Professionisti con esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito di tipo bancario e assicurativo.

Portfolio managers con pluriennale esperienza nei comparti obbligazionario e azionario, nelle metodologie da applicare alla valutazione del rischio finanziario hanno unito le loro conoscenze e competenze per dar vita a Tokos.

Ex dirigenti d’azienda con anni di esperienza sia come portfolio managers che come Direttori Investimenti in primarie aziende del settore bancario, assicurativo e Holding di partecipazioni.