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Servizi
La filosofia di servizio perseguita da TOKOS SCF è volta all'analisi di tutti gli aspetti che compongono la "ricchezza" posseduta, con l'obbiettivo di fornire una visione aggregata puntuale ed aggiornata in ogni momento.
In tal modo è possibile mantenere nel tempo, in maniera efficiente e continuativa, la migliore allocazione delle varie risorse al fine di essere sempre allineati con gli obbiettivi e le esigenze dei cliente per difenderne il patrimonio e al tempo stesso cogliere con ratio le opportunità di mercato.
TOKOS SCF è una Società di Consulenza Finanziaria che esercita l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari mediante la presentazione di raccomandazioni personalizzate alla clientela senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, ai sensi dell’articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed è regolarmente iscritta alla sezione delle Società di Consulenza Finanziaria (SCF) dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ex art. 18 ter del Testo Unico della Finanza (TUF) e art. 148 Regolamento Intermediari comma 3 con delibera 1132 del 27/96/2019;
Tokos è una Società di Consulenza Finanziaria che esercita anche servizi tipici di un Multi Family Office, servizi accessori e collaterali all’attività di consulenza in materia di investimenti come descritta al punto a., nello specifico servizi di consulenza patrimoniale a 360 gradi nell’ambito del Real Estate, della Pianificazione Successoria e Pianificazione Previdenziale, Protezione e Private Insurance, nell’ambito del Corporate & Investment Banking, Tax, Legal e Accounting, infine Account Aggregation e Cash Flow Management;
TOKOS SCF, in qualità di Multi Family Office, risponde in modo globale alle esigenze di gestione e monitoraggio dell'intero patrimonio.
Strumenti Finanziari
Liquidità e Flussi di Cassa
Esposizione Debitoria
Impatto Pressione fiscale
Beni Immobili
Quote e Partecipazioni
Arte e Beni di Lusso
Strumenti di Protezione
Divisione Consulenza
Il servizio di Wealth Management è basato sull’analisi e sulla gestione del patrimonio nella sua totalità.L'attenzione è focalizzata nella valutazione di ogni singolo aspetto che possa influenzare la “ricchezza», con l’obiettivo di fornire soluzioni idonee al raggiungimento degli obiettivi di conservazione, tutela e crescita del patrimonio nel tempo.
In veste di Multi Family Office TOKOS SCF svolge tutte le funzioni tipiche di una consulenza patrimoniale a 360 gradi, coprendo tutte le aree di servizio necessarie combinando una forte expertise del suo know how interno e un network professionale esterno collaudato e validato nel tempo.
TOKOS SCF coordina e monitora costantemente le attività di consulenza necessarie a preservare la ricchezza patrimoniale
Divisione Investimenti
Il servizio di Asset Management è basato sulla progettazione, implementazione e gestione di tutte le soluzioni di prodotto offerte. L'attenzione è focalizzata nella ricerca scrupolosa e nell'analisi rigida del mercato nella sua totalità con l'obiettivo di raggiungere efficienza e ottimizzazione nell'erogazione dei propri servizi.
Alla luce della grande esperienza maturata e consolidata nel tempo TOKOS SCF riesce a mantenere uno standard qualitativo molto elevato contenendo i costi, e grazie all'ottimizzazione dei processi, è in grado di erogare servizi ad alto valore aggiunto.
TOKOS SCF crea e amministra soluzioni personalizzate per esigenze ed obiettivi specifici
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